Com direção do inglês Stephen Daldry, o filme traz as aventuras de Raphael, Gardo e Rato que acham no lixão uma carteira com pistas para desmantelar uma quadrilha. Com Wagner Moura e Selton Mello
O filme dirigido pelo ator mostra a árdua trajetória de uma pequena companhia circense pelo país. Paulo José e Selton vivem os palhaços Puro Sangue e Pangaré, pai e filho, e lideram a trupe do Circo Esperança