Livro premiado de Carlos Heitor Cony serviu de base para o cineasta discutir como as lembranças ajudam na compreensão da realidade. Carlos, o protagonista da história, é retratado por dois atores
Charles Fricks, melhor ator do prêmio Shell/RJ, interpreta o pai que entra em crise com o nascimento do filho, portador de síndrome de down. Bruno Lara Resende assina a adaptação e Daneil Herz, a direção